Группа «Илим» привлекла крупнейший в отрасли синдицированный кредит – 500 миллионов долларов США

27 ноября 2017 18:19

Группа «Илим», лидер на рынке ЦБП России, крупный экспортер и один из лидеров на рынке целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) в мире, объявила о получении четырехлетнего необеспеченного синдицированного кредита на сумму 500 миллионов долларов США. 

Это крупнейшая сделка на корпоративном долговом рынке в отрасли в Восточной Европе, России и странах СНГ по версии исследовательской компании Dealogic.

Организаторами кредита выступили RaiffeisenBankInternational (RBIGroup) и IntesaSanpaoloGroup. К европейским банкам в качестве участника синдиката также присоединился французский банк Crédit Agricole. Со стороны Азии кредиторами выступили четыре крупнейших китайских банка: Bank ICBC, Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank и корейский банк KDB Bank. Распределение долей участия европейских и азиатских банков в синдикате составило примерно по 50%.

Кредитные средства пойдут на финансирование проектов по стратегии и развитию компании, направленных как на европейские, так и азиатские рынки, являющиеся ключевыми для компании.

Комментируя новость, Ксения Соснина, генеральный директор Группы «Илим», сказала: «Привлечение такого существенного для нашей отрасли объема финансирования – это доказательство доверия инвесторов и финансового сообщества в Европе и Азии. Этот год для компании юбилейный, и мы ожидаем сильных операционных и финансовых результатов. В этом году мы отметили 25-летие «Илима» и 10 лет партнерства в рамках совместного предприятия (СП) с компанией InternationalPaper (IP). Тот факт, что российско-американское СП добивается успехов и получает доверие от финансовых институтов Европы и Азии, мне кажется, и есть яркий пример бизнес-дипломатии и реализации долгосрочной стратегии и возможностей в непростых условиях».

Сделка была хорошо воспринята азиатскими и европейскими банками-участниками: финальные заявки существенно превысили целевую сумму, что свидетельствует о надежной репутации Группы «Илим» на соответствующих рынках. Согласно условиям сделки, Группа «Илим» может увеличить размер кредитной линии до 750 млн долларов США.

С момента создания СП с IP в 2007 году в реализацию инвестиционных проектов было вложено 3,2 млрд долларов США. Среди проектов – строительство крупнейшей в мире линии по выпуску беленой хвойной целлюлозы в Сибири и создание современного производства высококачественных видов белых бумаг на комбинате компании в европейской части России. За 10 лет своего существования СП показало серьезный рост: рост EBITDA составил 140% с 308 млн долларов США в 2008 году до 742 млн долларов США в 2016 году, а показатели производства выросли на 30% с 2008 года.

Справка 

  • Группа «Илим» – один из лидеров целлюлозно-бумажной промышленности в мире. Центральный офис Группы «Илим» расположен в Санкт-Петербурге, производственные мощности находятся в Архангельской, Иркутской, Ленинградской и Московской областях.
  • В 2016 году Группа «Илим» произвела свыше 3,2 млн тонн целлюлозно-бумажной продукции, включая 2 млн тонн целлюлозы, 0,7 млн тонн картона и 0,5 млн тонн бумаги. Продукция Группы «Илим» поставляется более чем в 70 стран мира. Стратегическим направлением для нас является растущий Азиатский рынок. Более 40% производимой компанией продукции поставляется в Китай. На этом рынке компания работает более 20 лет. В 2016 году объем поставок составил 1,4 млн тонн. Согласно прогнозу, к 2020 году объем экспортных поставок Группы «Илим» в Китай превысит 1,9 млн тонн продукции.
  • Приоритетами Группы «Илим» являются безопасность труда и развитие персонала, сокращение воздействия на окружающую среду и устойчивое лесопользования, постоянное повышение эффективности и уровня сервиса, достижение финансовых результатов и реализация стратегических проектов.

Леспром

22 января

В 2017 году загот­ов­ка дре­ве­си­ны лесп­ро­мхоза­ми ГК «Титан» сос­тави­ла 2,2 млн. м³

22 января

Подоль­ский и Истринс­кий фили­алы АО «Архбум» уве­ли­чи­ли объем про­даж на 25%

19 января

Бла­го­да­ря лесоп­ромыш­ленно­му инвестпро­ек­ту в Пле­сец­ком райо­не появит­ся 127 новых рабо­чих мест

19 января

Архан­гель­ские лесо­заго­то­ви­те­ли с нетер­пени­ем ждут Деда Мороза

18 января

АЦБК стал победи­те­лем кон­курса «Лиде­ры рос­сийско­го биз­неса: дина­мика и ответст­вен­ность – 2017»

17 января

АЦБК про­шёл вери­фика­цию выбро­сов ПГ на соот­ветст­вие тре­бо­ва­ни­ям ГОСТа

17 января

В Новод­винске сос­то­ял­ся спор­тивный праз­дник «Кубок Соз­вез­дия»

16 января

Вла­ди­мир Круп­чак: «В 2018-м АЦБК про­дол­жит реали­за­цию инвестпро­ек­та «Реконст­рук­ция про­из­водства картона»

16 января

В фили­але груп­пы «Илим» в Коряж­ме при­нят новый кол­лек­тив­ный договор

29 декабря

Груп­па «Илим» в 2017 году нап­рави­ла на бла­гот­вори­тель­ность 56 мил­ли­онов рублей

27 декабря

Архан­гель­ский ЦБК удос­то­ен зва­ния «Бла­гот­вори­тель Архан­гель­ской области»

21 декабря

Газе­та АЦБК «Бумаж­ник» победи­ла в трех номи­наци­ях кон­курса «Сереб­ряные нити 2017»

21 декабря

На АЦБК при­нят улуч­шенный кол­лек­тив­ный дого­вор на 2018 -2020 годы

19 декабря

Усть-Пок­шень­гский ЛПХ с опе­ре­же­ни­ем плана загото­вил 500 тысяч кубо­мет­ров древесины

19 декабря

Власть и биз­нес: свер­ка часов