Группа «Илим» привлекла крупнейший в отрасли синдицированный кредит – 500 миллионов долларов США

27 ноября 2017 18:19

Группа «Илим», лидер на рынке ЦБП России, крупный экспортер и один из лидеров на рынке целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) в мире, объявила о получении четырехлетнего необеспеченного синдицированного кредита на сумму 500 миллионов долларов США. 

Это крупнейшая сделка на корпоративном долговом рынке в отрасли в Восточной Европе, России и странах СНГ по версии исследовательской компании Dealogic.

Организаторами кредита выступили RaiffeisenBankInternational (RBIGroup) и IntesaSanpaoloGroup. К европейским банкам в качестве участника синдиката также присоединился французский банк Crédit Agricole. Со стороны Азии кредиторами выступили четыре крупнейших китайских банка: Bank ICBC, Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank и корейский банк KDB Bank. Распределение долей участия европейских и азиатских банков в синдикате составило примерно по 50%.

Кредитные средства пойдут на финансирование проектов по стратегии и развитию компании, направленных как на европейские, так и азиатские рынки, являющиеся ключевыми для компании.

Комментируя новость, Ксения Соснина, генеральный директор Группы «Илим», сказала: «Привлечение такого существенного для нашей отрасли объема финансирования – это доказательство доверия инвесторов и финансового сообщества в Европе и Азии. Этот год для компании юбилейный, и мы ожидаем сильных операционных и финансовых результатов. В этом году мы отметили 25-летие «Илима» и 10 лет партнерства в рамках совместного предприятия (СП) с компанией InternationalPaper (IP). Тот факт, что российско-американское СП добивается успехов и получает доверие от финансовых институтов Европы и Азии, мне кажется, и есть яркий пример бизнес-дипломатии и реализации долгосрочной стратегии и возможностей в непростых условиях».

Сделка была хорошо воспринята азиатскими и европейскими банками-участниками: финальные заявки существенно превысили целевую сумму, что свидетельствует о надежной репутации Группы «Илим» на соответствующих рынках. Согласно условиям сделки, Группа «Илим» может увеличить размер кредитной линии до 750 млн долларов США.

С момента создания СП с IP в 2007 году в реализацию инвестиционных проектов было вложено 3,2 млрд долларов США. Среди проектов – строительство крупнейшей в мире линии по выпуску беленой хвойной целлюлозы в Сибири и создание современного производства высококачественных видов белых бумаг на комбинате компании в европейской части России. За 10 лет своего существования СП показало серьезный рост: рост EBITDA составил 140% с 308 млн долларов США в 2008 году до 742 млн долларов США в 2016 году, а показатели производства выросли на 30% с 2008 года.

Справка 

  • Группа «Илим» – один из лидеров целлюлозно-бумажной промышленности в мире. Центральный офис Группы «Илим» расположен в Санкт-Петербурге, производственные мощности находятся в Архангельской, Иркутской, Ленинградской и Московской областях.
  • В 2016 году Группа «Илим» произвела свыше 3,2 млн тонн целлюлозно-бумажной продукции, включая 2 млн тонн целлюлозы, 0,7 млн тонн картона и 0,5 млн тонн бумаги. Продукция Группы «Илим» поставляется более чем в 70 стран мира. Стратегическим направлением для нас является растущий Азиатский рынок. Более 40% производимой компанией продукции поставляется в Китай. На этом рынке компания работает более 20 лет. В 2016 году объем поставок составил 1,4 млн тонн. Согласно прогнозу, к 2020 году объем экспортных поставок Группы «Илим» в Китай превысит 1,9 млн тонн продукции.
  • Приоритетами Группы «Илим» являются безопасность труда и развитие персонала, сокращение воздействия на окружающую среду и устойчивое лесопользования, постоянное повышение эффективности и уровня сервиса, достижение финансовых результатов и реализация стратегических проектов.

Леспром

17 июля

ГК «Титан» запус­тила про­ект по модер­низа­ции точек отгру­зки лесоп­род­ук­ции стои­мос­тью 100 мил­ли­онов рублей

12 июля

Полпред пре­зи­ден­та в СЗФО посе­тил с рабо­чим визи­том Архан­гель­ский ЦБК

12 июля

Новод­винск нак­ро­ет «Ливень»

11 июля

АЦБК инвести­ру­ет 4,6 мил­ли­онов руб­лей в про­грамму «Обес­пече­ние жильем моло­дых семей»

11 июля

Груп­па «Илим» нап­рави­ла на социаль­ные про­ек­ты 40 мил­ли­онов рублей

9 июля

Сот­рудн­ик АЦБК выступа­ет моде­рато­ром на про­фори­ен­тац­ион­ной смене «Регион раз­ви­тия 29»

9 июля

ООО «Кар­пого­ры­лес» под­тверди­ло соот­ветст­вие стан­дарт­ам FSC

6 июля

После рубок – тща­тель­ный уход

6 июля

Мас­тера свое­го дела

5 июля

В Коряж­ме власть и биз­нес в оче­ред­ной раз све­рили часы

4 июля

В пер­вом полуго­дии лесп­ро­мхозы ГК «Титан» загото­вили 1 316 тысяч кубо­мет­ров древесины

2 июля

АЦБК пре­зен­то­вал «Лич­ный каби­нет покупа­теля»

29 июня

Шен­курско­го чинов­ника будут судить за ущерб лес­ному фонду на сумму семь мил­ли­онов рублей

29 июня

АЦБК полу­чил новые сер­тифи­каты соот­ветст­вия тре­бо­ва­ни­ям меж­дуна­род­ных стан­дарт­ов

28 июня

В РСПП обсуди­ли пред­ложе­ния минп­ри­роды России