Группа «Илим» привлекла крупнейший в отрасли синдицированный кредит – 500 миллионов долларов США

27 ноября 2017 18:19

Группа «Илим», лидер на рынке ЦБП России, крупный экспортер и один из лидеров на рынке целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) в мире, объявила о получении четырехлетнего необеспеченного синдицированного кредита на сумму 500 миллионов долларов США. 

Это крупнейшая сделка на корпоративном долговом рынке в отрасли в Восточной Европе, России и странах СНГ по версии исследовательской компании Dealogic.

Организаторами кредита выступили RaiffeisenBankInternational (RBIGroup) и IntesaSanpaoloGroup. К европейским банкам в качестве участника синдиката также присоединился французский банк Crédit Agricole. Со стороны Азии кредиторами выступили четыре крупнейших китайских банка: Bank ICBC, Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank и корейский банк KDB Bank. Распределение долей участия европейских и азиатских банков в синдикате составило примерно по 50%.

Кредитные средства пойдут на финансирование проектов по стратегии и развитию компании, направленных как на европейские, так и азиатские рынки, являющиеся ключевыми для компании.

Комментируя новость, Ксения Соснина, генеральный директор Группы «Илим», сказала: «Привлечение такого существенного для нашей отрасли объема финансирования – это доказательство доверия инвесторов и финансового сообщества в Европе и Азии. Этот год для компании юбилейный, и мы ожидаем сильных операционных и финансовых результатов. В этом году мы отметили 25-летие «Илима» и 10 лет партнерства в рамках совместного предприятия (СП) с компанией InternationalPaper (IP). Тот факт, что российско-американское СП добивается успехов и получает доверие от финансовых институтов Европы и Азии, мне кажется, и есть яркий пример бизнес-дипломатии и реализации долгосрочной стратегии и возможностей в непростых условиях».

Сделка была хорошо воспринята азиатскими и европейскими банками-участниками: финальные заявки существенно превысили целевую сумму, что свидетельствует о надежной репутации Группы «Илим» на соответствующих рынках. Согласно условиям сделки, Группа «Илим» может увеличить размер кредитной линии до 750 млн долларов США.

С момента создания СП с IP в 2007 году в реализацию инвестиционных проектов было вложено 3,2 млрд долларов США. Среди проектов – строительство крупнейшей в мире линии по выпуску беленой хвойной целлюлозы в Сибири и создание современного производства высококачественных видов белых бумаг на комбинате компании в европейской части России. За 10 лет своего существования СП показало серьезный рост: рост EBITDA составил 140% с 308 млн долларов США в 2008 году до 742 млн долларов США в 2016 году, а показатели производства выросли на 30% с 2008 года.

Справка 

  • Группа «Илим» – один из лидеров целлюлозно-бумажной промышленности в мире. Центральный офис Группы «Илим» расположен в Санкт-Петербурге, производственные мощности находятся в Архангельской, Иркутской, Ленинградской и Московской областях.
  • В 2016 году Группа «Илим» произвела свыше 3,2 млн тонн целлюлозно-бумажной продукции, включая 2 млн тонн целлюлозы, 0,7 млн тонн картона и 0,5 млн тонн бумаги. Продукция Группы «Илим» поставляется более чем в 70 стран мира. Стратегическим направлением для нас является растущий Азиатский рынок. Более 40% производимой компанией продукции поставляется в Китай. На этом рынке компания работает более 20 лет. В 2016 году объем поставок составил 1,4 млн тонн. Согласно прогнозу, к 2020 году объем экспортных поставок Группы «Илим» в Китай превысит 1,9 млн тонн продукции.
  • Приоритетами Группы «Илим» являются безопасность труда и развитие персонала, сокращение воздействия на окружающую среду и устойчивое лесопользования, постоянное повышение эффективности и уровня сервиса, достижение финансовых результатов и реализация стратегических проектов.

Леспром

17 июня

В Коряж­ме сос­то­ял­ся пер­вый област­ной слёт участ­ни­ков про­ек­та «Эколята»

28 мая

Дмит­рий Пахо­мов: «Важ­но не нало­мать дров»

27 мая

Дирек­тор лесо­пере­ра­ба­ты­ва­ющей ком­па­нии из Архан­гель­ской области подоз­рева­ет­ся в уклоне­нии от уплаты пяти мил­ли­онов налогов

24 мая

В Шен­курс­ком райо­не откры­лся пер­вый пел­летный завод

17 мая

При­шёл в цех – «вклю­чи» голову!

3 мая

В Кату­нино зарабо­тала самая мощ­ная в Рос­сии котель­ная на дре­вес­ных гранулах

29 апреля

«Илим» инвести­ро­вал в про­из­водство более 23 мил­ли­ар­дов рублей

12 апреля

Захар Смуш­кин: ЦБК в Коряж­ме удер­жива­ет «паль­му пер­венства»

11 апреля

Коря­жем­цев поблаго­да­ри­ли за резуль­таты 2018‑го двой­ной премией

29 марта

Будет цех – сов­рем­ен­ный, безо­пас­ный, высоко­тех­ноло­гич­ны

14 марта

«Илим» под­дер­жит социаль­ные про­ек­ты на юге Архан­гель­ской области

1 марта

«Илим» под­дер­жал Фонд Дианы Вишневой

20 февраля

В зоне вни­ма­ния – важ­ней­шие социаль­ные объекты

20 февраля

Груп­па «Илим» заняла пер­вое место в рей­тинге информа­ци­он­ной про­зрач­нос­ти ком­па­ний ЛПК России

6 февраля

Груп­па «Илим» выбрала 33 стар­тапа для парт­нёр­ства