Группа «Илим» привлекла крупнейший в отрасли синдицированный кредит – 500 миллионов долларов США

27 ноября 2017 18:19

Группа «Илим», лидер на рынке ЦБП России, крупный экспортер и один из лидеров на рынке целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) в мире, объявила о получении четырехлетнего необеспеченного синдицированного кредита на сумму 500 миллионов долларов США. 

Это крупнейшая сделка на корпоративном долговом рынке в отрасли в Восточной Европе, России и странах СНГ по версии исследовательской компании Dealogic.

Организаторами кредита выступили RaiffeisenBankInternational (RBIGroup) и IntesaSanpaoloGroup. К европейским банкам в качестве участника синдиката также присоединился французский банк Crédit Agricole. Со стороны Азии кредиторами выступили четыре крупнейших китайских банка: Bank ICBC, Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank и корейский банк KDB Bank. Распределение долей участия европейских и азиатских банков в синдикате составило примерно по 50%.

Кредитные средства пойдут на финансирование проектов по стратегии и развитию компании, направленных как на европейские, так и азиатские рынки, являющиеся ключевыми для компании.

Комментируя новость, Ксения Соснина, генеральный директор Группы «Илим», сказала: «Привлечение такого существенного для нашей отрасли объема финансирования – это доказательство доверия инвесторов и финансового сообщества в Европе и Азии. Этот год для компании юбилейный, и мы ожидаем сильных операционных и финансовых результатов. В этом году мы отметили 25-летие «Илима» и 10 лет партнерства в рамках совместного предприятия (СП) с компанией InternationalPaper (IP). Тот факт, что российско-американское СП добивается успехов и получает доверие от финансовых институтов Европы и Азии, мне кажется, и есть яркий пример бизнес-дипломатии и реализации долгосрочной стратегии и возможностей в непростых условиях».

Сделка была хорошо воспринята азиатскими и европейскими банками-участниками: финальные заявки существенно превысили целевую сумму, что свидетельствует о надежной репутации Группы «Илим» на соответствующих рынках. Согласно условиям сделки, Группа «Илим» может увеличить размер кредитной линии до 750 млн долларов США.

С момента создания СП с IP в 2007 году в реализацию инвестиционных проектов было вложено 3,2 млрд долларов США. Среди проектов – строительство крупнейшей в мире линии по выпуску беленой хвойной целлюлозы в Сибири и создание современного производства высококачественных видов белых бумаг на комбинате компании в европейской части России. За 10 лет своего существования СП показало серьезный рост: рост EBITDA составил 140% с 308 млн долларов США в 2008 году до 742 млн долларов США в 2016 году, а показатели производства выросли на 30% с 2008 года.

Справка 

  • Группа «Илим» – один из лидеров целлюлозно-бумажной промышленности в мире. Центральный офис Группы «Илим» расположен в Санкт-Петербурге, производственные мощности находятся в Архангельской, Иркутской, Ленинградской и Московской областях.
  • В 2016 году Группа «Илим» произвела свыше 3,2 млн тонн целлюлозно-бумажной продукции, включая 2 млн тонн целлюлозы, 0,7 млн тонн картона и 0,5 млн тонн бумаги. Продукция Группы «Илим» поставляется более чем в 70 стран мира. Стратегическим направлением для нас является растущий Азиатский рынок. Более 40% производимой компанией продукции поставляется в Китай. На этом рынке компания работает более 20 лет. В 2016 году объем поставок составил 1,4 млн тонн. Согласно прогнозу, к 2020 году объем экспортных поставок Группы «Илим» в Китай превысит 1,9 млн тонн продукции.
  • Приоритетами Группы «Илим» являются безопасность труда и развитие персонала, сокращение воздействия на окружающую среду и устойчивое лесопользования, постоянное повышение эффективности и уровня сервиса, достижение финансовых результатов и реализация стратегических проектов.

Леспром

20 апреля

Груп­па «Илим» в пер­вом квар­тале 2018 года нап­рави­ла 14 мил­ли­онов руб­лей на социаль­ные проекты

20 апреля

Сог­лаше­ние об уста­нов­ле­нии гра­ниц Двин­ско-Пи­нежско­го заказ­ника: рабо­та по поис­ку комп­ро­мис­сных реше­ний про­дол­жится

16 апреля

Сер­гей Шере­метьев наз­на­чен началь­ни­ком Управле­ния по делам ГО, ЧС и ПБ Архан­гель­ского ЦБК

13 апреля

Весна для тру­же­ни­ков леса – время сесть за парты

10 апреля

Став­ки и оклады рабо­чих в фили­але Груп­пы «Илим» в Коряж­ме вырос­ли на 4 процента

27 марта

В 2018 году Груп­па ком­па­ний «Титан» вло­жит в тех­пере­во­ору­же­ние более двух мил­ли­ар­дов рублей

26 марта

Моло­дой лес надо про­палы­вать, как гряд­ку с морковкой

21 марта

ООО «Кар­пого­ры­лес» стало победи­те­лем регио­наль­ного этапа кон­курса «Рос­сийс­кая органи­за­ция высо­кой социаль­ной эффек­тив­ности»

19 марта

За два меся­ца 2018 года лесп­ро­мхозы груп­пы ком­па­ний «Титан» загото­вили более 512 тысяч кубо­мет­ров древесины

15 марта

В Коряж­ме обсуди­ли, как уха­живать за лесом

11 марта

В Устья­нс­ком райо­не откры­лся круп­ней­ший в Рос­сии ком­плекс по пере­раб­от­ке леса

6 марта

Для борь­бы с пожара­ми в лесах области впер­вые уста­но­вят виде­ока­меры

28 февраля

«Быс­трые день­ги» уже не явля­ют­ся опреде­ля­ющи­ми на рынке

28 февраля

ГК «Титан»: высказы­ва­ния Грин­пис Рос­сии – дест­ру­ктив­ны для всей сис­темы FSC

28 февраля

Отчёт о при­родо­ох­ран­ной дея­тель­нос­ти АО «Архан­гель­ский ЦБК» за 2017 год