Группа «Илим» привлекла крупнейший в отрасли синдицированный кредит – 500 миллионов долларов США

27 ноября 2017 18:19

Группа «Илим», лидер на рынке ЦБП России, крупный экспортер и один из лидеров на рынке целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) в мире, объявила о получении четырехлетнего необеспеченного синдицированного кредита на сумму 500 миллионов долларов США. 

Это крупнейшая сделка на корпоративном долговом рынке в отрасли в Восточной Европе, России и странах СНГ по версии исследовательской компании Dealogic.

Организаторами кредита выступили RaiffeisenBankInternational (RBIGroup) и IntesaSanpaoloGroup. К европейским банкам в качестве участника синдиката также присоединился французский банк Crédit Agricole. Со стороны Азии кредиторами выступили четыре крупнейших китайских банка: Bank ICBC, Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank и корейский банк KDB Bank. Распределение долей участия европейских и азиатских банков в синдикате составило примерно по 50%.

Кредитные средства пойдут на финансирование проектов по стратегии и развитию компании, направленных как на европейские, так и азиатские рынки, являющиеся ключевыми для компании.

Комментируя новость, Ксения Соснина, генеральный директор Группы «Илим», сказала: «Привлечение такого существенного для нашей отрасли объема финансирования – это доказательство доверия инвесторов и финансового сообщества в Европе и Азии. Этот год для компании юбилейный, и мы ожидаем сильных операционных и финансовых результатов. В этом году мы отметили 25-летие «Илима» и 10 лет партнерства в рамках совместного предприятия (СП) с компанией InternationalPaper (IP). Тот факт, что российско-американское СП добивается успехов и получает доверие от финансовых институтов Европы и Азии, мне кажется, и есть яркий пример бизнес-дипломатии и реализации долгосрочной стратегии и возможностей в непростых условиях».

Сделка была хорошо воспринята азиатскими и европейскими банками-участниками: финальные заявки существенно превысили целевую сумму, что свидетельствует о надежной репутации Группы «Илим» на соответствующих рынках. Согласно условиям сделки, Группа «Илим» может увеличить размер кредитной линии до 750 млн долларов США.

С момента создания СП с IP в 2007 году в реализацию инвестиционных проектов было вложено 3,2 млрд долларов США. Среди проектов – строительство крупнейшей в мире линии по выпуску беленой хвойной целлюлозы в Сибири и создание современного производства высококачественных видов белых бумаг на комбинате компании в европейской части России. За 10 лет своего существования СП показало серьезный рост: рост EBITDA составил 140% с 308 млн долларов США в 2008 году до 742 млн долларов США в 2016 году, а показатели производства выросли на 30% с 2008 года.

Справка 

  • Группа «Илим» – один из лидеров целлюлозно-бумажной промышленности в мире. Центральный офис Группы «Илим» расположен в Санкт-Петербурге, производственные мощности находятся в Архангельской, Иркутской, Ленинградской и Московской областях.
  • В 2016 году Группа «Илим» произвела свыше 3,2 млн тонн целлюлозно-бумажной продукции, включая 2 млн тонн целлюлозы, 0,7 млн тонн картона и 0,5 млн тонн бумаги. Продукция Группы «Илим» поставляется более чем в 70 стран мира. Стратегическим направлением для нас является растущий Азиатский рынок. Более 40% производимой компанией продукции поставляется в Китай. На этом рынке компания работает более 20 лет. В 2016 году объем поставок составил 1,4 млн тонн. Согласно прогнозу, к 2020 году объем экспортных поставок Группы «Илим» в Китай превысит 1,9 млн тонн продукции.
  • Приоритетами Группы «Илим» являются безопасность труда и развитие персонала, сокращение воздействия на окружающую среду и устойчивое лесопользования, постоянное повышение эффективности и уровня сервиса, достижение финансовых результатов и реализация стратегических проектов.

Леспром

21 января

В 2018 году Груп­па ком­па­ний «Титан» загото­вила 2,9 мил­ли­онов кубо­мет­ров леса

18 января

На АЦБК запус­тили кон­тур отоп­ле­ния зда­ния новой выпар­ной станции

16 января

Коря­жем­цы под­тверди­ли право назы­вать­ся лиде­рами лес­ной отрасли

14 января

«Титан» тес­тиру­ет тяга­чи Mercedes-Benz ново­го поколения

11 января

У АЦБК появит­ся самая боль­шая кар­тоно­де­ла­тель­ная маши­на в России

10 января

«Титан» соз­дал новое лесо­заго­то­ви­тель­ное пред­при­ятие в Вельске

28 декабря

Биз­несу нужны стимулы

26 декабря

«Титан» побе­дил в кон­курсе на луч­шее лес­ное пред­при­ятие Архан­гель­ской области

26 декабря

На сот­рудни­чес­тво с груп­пой «Илим» пре­тен­ду­ют более 170 стартапов

25 декабря

В Архан­гель­ской области раск­ры­ли кражу 226 тысяч кубо­мет­ров леса

25 декабря

Лиде­ром в рей­тинге «Интерфа­кс-ЭРА» по эко­ло­ги­чес­кой про­зрач­нос­ти стал АЦБК

19 декабря

В Новод­винске про­шла пер­вая дет­ская эко­ло­ги­чес­кая кон­фер­ен­ция

18 декабря

«Илим» при­нял учас­тие в отрасле­вом фору­ме «ЛПК 360°»

12 декабря

Минис­терство ЛПК Архан­гель­ской области: «План по вос­про­из­водству лесов в 2018 году пере­вып­ол­нен»

12 декабря

Все­лен­ная по имени Сильченко